十三年春正月、公還鄴、作玄武池以肄舟師。
漢罷三公官、置丞相・御史大夫。夏六月、以公為丞相。

　秋七月、公南征劉表。八月、表卒、其子�j代、屯襄陽、劉備屯樊。九月、公到新野、�j遂降、備走夏口。公進軍江陵、下令荊州吏民、與之更始。乃論荊州服從之功、侯者十五人、以劉表大將文聘為江夏太守、使統本兵、引用荊州名士韓嵩・�ｹ義等。 益州牧劉璋始受徴役、遣兵給軍。十二月、孫權為備攻合肥。公自江陵征備、至巴丘、遣張憙救合肥。權聞憙至、乃走。公至赤壁、與備戰、不利。於是大疫、吏士多死者、乃引軍還。備遂有荊州江南諸郡。

　十四年春三月、軍至譙、作輕舟、治水軍。秋七月、自渦入淮、出肥水、軍合肥。辛未、令曰：「自頃已來、軍數征行、或遇疫氣、吏士死亡不歸、家室怨曠、百姓流離、而仁者豈樂之哉？不得已也。其令死者家無基業不能自存者、縣官勿絶廩、長吏存恤撫循、以稱吾意。」置揚州郡縣長吏、開芍陂屯田。十二月、軍還譙。

　十五年春、下令曰：「自古受命及中興之君、曷嘗不得賢人君子與之共治天下者乎！及其得賢也、曾不出閭巷、豈幸相遇哉？上之人不求之耳。今天下尚未定、此特求賢之急時也。『孟公綽為趙・魏老則優、不可以為滕・薛大夫』。若必廉士而後可用、則齊桓其何以霸世！今天下得無有被褐懷玉而釣于渭濱者乎？又得無盜嫂受金而未遇無知者乎？二三子其佐我明揚仄陋、唯才是舉、吾得而用之。」冬、作銅雀臺。

　十六年春正月、天子命公世子丕為五官中郎將、置官屬、為丞相副。太原商曜等以大陵叛、遣夏侯淵・徐晃圍破之。張魯據漢中、三月、遣鍾繇討之。公使淵等出河東與繇會。

　是時關中諸將疑繇欲自襲、馬超遂與韓遂・楊秋・李堪・成宜等叛。遣曹仁討之。超等屯潼關、公敕諸將：「關西兵精悍、堅壁勿與戰。」
秋七月、公西征、與超等夾關而軍。公急持之、而潛遣徐晃・朱靈等夜渡蒲阪津、據河西為營。公自潼關北渡、未濟、超赴船急戰。校尉丁斐因放牛馬以餌賊、賊亂取牛馬、公乃得渡、循河為甬道而南。賊退、拒渭口、公乃多設疑兵、潛以舟載兵入渭、為浮橋、夜、分兵結營于渭南。賊夜攻營、伏兵撃破之。超等屯渭南、遣信求割河以西請和、公不許。九月、進軍渡渭。
超等數挑戰、又不許；固請割地、求送任子、公用賈詡計、偽許之。韓遂請與公相見、公與遂父同歳孝廉、又與遂同時儕輩、於是交馬語移時、不及軍事、但説京都舊故、拊手歡笑。既罷、超等問遂：「公何言？」遂曰：「無所言也。」超等疑之。

他日、公又與遂書、多所點竄、如遂改定者；超等愈疑遂。公乃與克日會戰、先以輕兵挑之、戰良久、乃縱虎騎夾撃、大破之、斬成宜・李堪等。遂・超等走涼州、楊秋奔安定、關中平。諸將或問公曰：「初、賊守潼關、渭北道缺、不從河東撃馮翊而反守潼關、引日而後北渡、何也？」公曰：「賊守潼關、若吾入河東、賊必引守諸津、則西河未可渡、吾故盛兵向潼關；賊悉衆南守、西河之備虚、故二將得擅取西河；然後引軍北渡、賊不能與吾爭西河者、以有二將之軍也。連車樹柵、為甬道而南、既為不可勝、且以示弱。渡渭為堅壘、虜至不出、所以驕之也；故賊不為營壘而求割地。吾順言許之、所以從其意、使自安而不為備、因畜士卒之力、一旦撃之、所謂疾雷不及掩耳、兵之變化、固非一道也。」
始、賊毎一部到、公輒有喜色。賊破之後、諸將問其故。公答曰：「關中長遠、若賊各依險阻、征之、不一二年不可定也。今皆來集、其衆雖多、莫相歸服、軍無適主、一舉可滅、為功差易、吾是以喜。」

　冬十月、軍自長安北征楊秋、圍安定。秋降、復其爵位、使留撫其民人。十二月、自安定還、留夏侯淵屯長安。

　十七年春正月、公還鄴。天子命公贊拜不名、入朝不趨、劍履上殿、如蕭何故事。馬超餘衆梁興等屯藍田、使夏侯淵撃平之。割河内之蕩陰・朝歌・林慮、東郡之衛國・頓丘・東武陽・發干、鉅鹿之廮陶・曲周・南和、廣平之任城、趙之襄國・邯鄲・易陽以益魏郡。

　冬十月、公征孫權。

　十八年春正月、進軍濡須口、攻破權江西營、獲權都督公孫陽、乃引軍還。詔書并十四州、復為九州。夏四月、至鄴。

　五月丙申、天子使御史大夫郗慮持節策命公為魏公曰：朕以不�ｺ、少遭愍凶、越在西土、遷於唐・衞。當此之時、若綴旒然、宗廟乏祀、社稷無位；羣凶覬覦、分裂諸夏、率土之民、朕無獲焉、即我高祖之命將墜於地。朕用夙興假寐、震悼於厥心、曰「惟祖惟父、股肱先正、其孰能恤朕躬」？乃誘天衷、誕育丞相、保乂我皇家、弘濟於艱難、朕實�ｮ之。今將授君典禮、其敬聽朕命。
昔者董卓初興國難、羣后釋位以謀王室、君則攝進、首啓戎行、此君之忠於本朝也。後及黄巾反易天常、侵我三州、延及平民、君又翦之以寧東夏、此又君之功也。韓暹・楊奉專用威命、君則致討、克黜其難、遂遷許都、造我京畿、設官兆祀、不失舊物、天地鬼神於是獲乂、此又君之功也。袁術僭逆、肆於淮南、懾憚君靈、用丕顯謀、蘄陽之役、橋蕤授首、稜威南邁、術以隕潰、此又君之功也。迴戈東征、呂布就戮、乘轅將返、張楊殂斃、眭固伏罪、張繍稽服、此又君之功也。袁紹逆亂天常、謀危社稷、憑恃其衆、稱兵内侮、當此之時、王師寡弱、天下寒心、莫有固志、君執大節、精貫白日、奮其武怒、運其神策、致屆官渡、大殲醜類、俾我國家拯于危墜、此又君之功也。濟師洪河、拓定四州、袁譚・高幹、咸梟其首、海盜奔迸、�K山順軌、此又君之功也。烏丸三種、崇亂二世、袁尚因之、逼據塞北、束馬縣車、一征而滅、此又君之功也。劉表背誕、不供貢職、王師首路、威風先逝、百城八郡、交臂屈膝、此又君之功也。馬超・成宜、同惡相濟、濱據河・潼、求逞所欲、殄之渭南、獻馘萬計、遂定邊境、撫和戎狄、此又君之功也。鮮卑・丁零、重譯而至、（單于）・白屋、請吏率職、此又君之功也。君有定天下之功、重之以明�ｺ、班敍海内、宣美風俗、旁施勤教、恤慎刑獄、吏無苛政、民無懷慝；敦崇帝族、表繼絶世、舊�ｺ前功、罔不咸秩；雖伊尹格于皇天、周公光于四海、方之蔑如也。
　朕聞先王並建明�ｺ、胙之以土、分之以民、崇其寵章、備其禮物、所以藩衞王室、左右厥世也。其在周成、管・蔡不靜、懲難念功、乃使邵康公賜齊太公履、東至於海、西至於河、南至於穆陵、北至於無棣、五侯九伯、實得征之、世祚太師、以表東海；爰及襄王、亦有楚人不供王職、又命晉文登為侯伯、錫以二輅・虎賁・鈇鉞・秬鬯・弓矢、大啓南陽、世作盟主。故周室之不壞、繋二國是�ｮ。今君稱丕顯�ｺ、明保朕躬、奉答天命、導揚弘烈、緩爰九域、莫不率俾、功高於伊・周、而賞卑於齊・晉、朕甚恧焉。朕以眇眇之身、託於兆民之上、永思厥艱、若渉淵冰、非君攸濟、朕無任焉。今以冀州之河東・河内・魏郡・趙國・中山・常山・鉅鹿・安平・甘陵・平原凡十郡、封君為魏公。錫君玄土、苴以白茅；爰契爾龜、用建冢社。昔在周室、畢公・毛公入為卿佐、周・邵師保出為二伯、外内之任、君實宜之、其以丞相領冀州牧如故。又加君九錫、其敬聽朕命。以君經緯禮律、為民軌儀、使安職業、無或遷志、是用錫君大輅・戎輅各一、玄牡二駟。君勸分務本、穡人昏作、粟帛滯積、大業惟興、是用錫君袞冕之服、赤舃副焉。君敦尚謙讓、俾民興行、少長有禮、上下咸和、是用錫君軒縣之樂、六佾之舞。君翼宣風化、爰發四方、遠人革面、華夏充實、是用錫君朱戸以居。君研其明哲、思帝所難、官才任賢、羣善必舉、是用錫君納陛以登。君秉國之鈞、正色處中、纖毫之惡、靡不抑退、是用錫君虎賁之士三百人。君糾虔天刑、章厥有罪、犯關干紀、莫不誅殛、是用錫君鈇鉞各一。君龍驤虎視、旁眺八維、掩討逆節、折衝四海、是用錫君彤弓一、彤矢百、玈弓十、玈矢千。君以温恭為基、孝友為�ｺ、明允篤誠、感于朕思、是用錫君秬鬯一卣、珪瓚副焉。魏國置丞相已下羣卿百寮、皆如漢初諸侯王之制。往欽哉、敬服朕命！簡恤爾衆、時亮庶功、用終爾顯�ｺ、對揚我高祖之休命！

　秋七月、始建魏社稷宗廟。天子聘公三女為貴人、少者待年于國。九月、作金虎臺、鑿渠引漳水入白溝以通河。冬十月、分魏郡為東西部、置都尉。十一月、初置尚書・侍中・六卿。

　馬超在漢陽、復因羌胡為害、氐王千萬叛應超、屯興國。使夏侯淵討之。

　十九年春正月、始耕籍田。南安趙衢・漢陽尹奉等討超、梟其妻子、超奔漢中。韓遂徙金城、入氐王千萬部、率羌胡萬餘騎與夏侯淵戰、撃、大破之、遂走西平。淵與諸將攻興國、屠之。省安東・永陽郡。 安定太守毌丘興將之官、公戒之曰：「羌、胡欲與中國通、自當遣人來、慎勿遣人往。善人難得、必將教羌・胡妄有所請求、因欲以自利；不從便為失異俗意、從之則無益事。」興至、遣校尉范陵至羌中、陵果教羌、使自請為屬國都尉。公曰：「吾預知當爾、非聖也、但更事多耳。」

　三月、天子使魏公位在諸侯王上、改授金璽、赤紱・遠遊冠。
　秋七月、公征孫權。

　初、隴西宋建自稱河首平漢王、聚衆枹罕、改元、置百官、三十餘年。遣夏侯淵自興國討之。冬十月、屠枹罕、斬建、涼州平。
　公自合肥還。
　十一月、漢皇后伏氏坐昔與父故屯騎校尉完書、云帝以董承被誅怨恨公、辭甚醜惡、發聞、后廢黜死、兄弟皆伏法。

　十二月、公至孟津。天子命公置旄頭、宮殿設鍾虚。乙未、令曰：「夫有行之士未必能進取、進取之士未必能有行也。陳平豈篤行、蘇秦豈守信邪？而陳平定漢業、蘇秦濟弱燕。由此言之、士有偏短、庸可廢乎！有司明思此義、則士無遺滯、官無廢業矣。」又曰：「夫刑、百姓之命也、而軍中典獄者或非其人、而任以三軍死生之事、吾甚懼之。其選明達法理者、使持典刑。」於是置理曹掾屬。